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# Funis e etapas

> Como o quadro do CRM funciona: criar funis, definir etapas, mover conversas entre colunas e usar o funil nas automações e na IA.

O [CRM](https://crmspark.com.br/dash/crm) mostra as conversas em um quadro Kanban. Cada coluna é uma etapa do funil, e cada card é uma conversa (ou uma oportunidade cadastrada na mão). Mover o card de coluna é como o time registra o avanço de um cliente.

Uma organização pode ter vários funis, por exemplo um para vendas e outro para pós-venda. Use o seletor no topo do CRM para alternar entre eles.

## Criar um funil

Criar e editar funis exige o cargo de administrador.

**1. Crie o funil**

No [CRM](https://crmspark.com.br/dash/crm), clique no "+" ao lado do seletor de funil e dê um nome (com pelo menos 3 caracteres).

**2. Adicione as etapas**

Abra "Gerenciar funil" → "Editar funil". Em "Etapas do Funil", clique em "Adicionar Etapa" e defina nome e cor de cada uma. Arraste para mudar a ordem.

**3. Salve**

O funil precisa de pelo menos uma etapa. Sem etapas, o quadro mostra "Este funil ainda não possui etapas" e um atalho para criá-las.

Para excluir um funil, use "Gerenciar funil" → "Excluir funil" e digite o nome do funil para confirmar.

> [!TIP]
>
> Quatro ou cinco etapas costumam bastar: por exemplo, Novo contato, Em negociação, Proposta enviada, Ganho e Perdido. Etapas demais deixam o quadro difícil de ler e o time passa a pular colunas.

Se você usa o [módulo comercial](https://docs.crmspark.com.br/guia/comercial/visao-geral.md), o botão "Aplicar template Comercial" em [Configurações → Comercial](https://crmspark.com.br/dash/settings/commercial) cria um funil pronto, com etapas de ganho e perda.

## Usar o quadro

* Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa.
* No card, você vê o canal, o nome, o número, a origem do lead, o responsável e as etiquetas. Dá para trocar o responsável e as etiquetas sem abrir a conversa.
* Pelo menu do card, abra a conversa, copie o link dela ou, se for administrador, exclua.
* "Nova oportunidade", no topo, cadastra um contato direto no funil. Veja [Nova oportunidade](https://docs.crmspark.com.br/guia/comercial/nova-oportunidade.md).

> [!NOTE]
>
> O quadro do CRM foi pensado para telas grandes. No celular, prefira a lista de [Chats](https://crmspark.com.br/dash/chats) ou o [app Spark CRM](https://docs.crmspark.com.br/visao-geral/aplicativo-spark-crm.md).

## Como as conversas entram no funil

* Por canal: ao conectar um número ou perfil, você pode escolher o funil e a etapa em que as conversas novas entram. Veja [Canais](https://docs.crmspark.com.br/canais/visao-geral.md).
* Por formulário, link de indicação ou Meta Lead Ads: a oportunidade nasce na etapa configurada para aquele canal de aquisição. Veja [Funil e canais](https://docs.crmspark.com.br/guia/comercial/funil-e-canais.md).
* Manualmente: pelo bloco "Etapa do funil" nos detalhes da conversa, ou arrastando o card.
* Automaticamente: o bloco "Atualizar Chat" de uma [automação](https://docs.crmspark.com.br/conceitos/automacoes.md) e o [agente de IA](https://docs.crmspark.com.br/spark-ia/agente.md) podem mover a conversa de etapa.

## Funis e permissões

Um administrador pode limitar um membro a alguns funis em [Configurações → Usuários](https://crmspark.com.br/dash/settings/users). Essa pessoa só vê conversas, tarefas e relatórios desses funis, e não vê conversas que ainda não estão em nenhum funil. Veja [Equipe e permissões](https://docs.crmspark.com.br/guia/equipe-e-permissoes.md).

## Relacionado

* [Contatos e etiquetas](https://docs.crmspark.com.br/conceitos/contatos-e-etiquetas.md)
* [Campos personalizados](https://docs.crmspark.com.br/conceitos/campos-personalizados.md)
* [CRM baseado em mensagens](https://docs.crmspark.com.br/visao-geral/crm-mensagens.md)


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