> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.crmspark.com.br/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tarefas > Como usar tarefas no Spark: quadro Kanban, prioridades, prazos, responsáveis, vínculo com chats, filtros, busca e painel na conversa. No Spark, tarefas são compromissos de trabalho que o time registra com título, prioridade, prazo opcional e, se fizer sentido, vínculo a uma conversa e a um responsável. Elas existem para transformar promessas do atendimento (“te retorno amanhã”, “vou ver com o financeiro”) em itens visíveis, priorizáveis e rastreáveis — sem depender só da memória ou de anotações soltas. ## Para que servem * Fechar o loop com o cliente: cada follow-up vira um item com data e dono, alinhado ao chat certo. * Organizar o time: o quadro mostra o que está parado, o que está em andamento e o que já foi encerrado ou desistiu. * Priorizar sob pressão: prioridades e prazos ajudam a decidir o que fazer primeiro quando tudo parece urgente. * Trabalhar em conjunto: tarefas ligadas a conversas que todo mundo enxerga somam contexto; quem for o responsável sabe onde olhar. ## Onde acessar No menu lateral, em CRM, abra Tarefas. Você cai no quadro Kanban com quatro colunas, uma para cada estágio da vida da tarefa. ## Estados (colunas do quadro) | Coluna | Quando usar | | ------------ | -------------------------------------------------------------------- | | A fazer | Ainda não começou ou está na fila. | | Em andamento | Alguém já está trabalhando nisso. | | Concluída | O trabalho foi finalizado com sucesso. | | Cancelada | Não será feita (mudança de plano, cliente desistiu, duplicada etc.). | Você pode arrastar um cartão de uma coluna para outra para mudar o estado — o Spark salva na hora. Isso é útil em reuniões de time ou na revisão rápida do dia: arrastar é mais rápido que abrir cada card só para mudar status. ## Prioridades e prazo Cada tarefa tem uma prioridade: baixa, média, alta ou urgente. Use de forma consistente com o time (por exemplo: “urgente” só para bloqueios reais). O prazo é opcional e é sempre uma data (dia). O sistema não aceita data de vencimento no passado ao criar ou ao ajustar a tarefa — isso evita compromissos “furados” por engano. No quadro, os cartões mostram prioridade, prazo (quando houver) e, se existir, o avatar do responsável. ## Vínculo com conversas (e tarefas sem chat) Ao criar uma tarefa, você pode associar uma conversa buscando pelo nome ou contato (digite pelo menos dois caracteres na busca). Isso é ideal para lembrar *de quem* é o follow-up. Também é possível deixar a conversa em branco (nenhuma conversa). Nesse caso, a tarefa é independente — útil para lembretes internos, rotinas de backoffice ou compromissos que não vêm de um chat específico. No cartão, o Spark indica quando não há conversa vinculada. Quando há conversa, o cartão oferece atalho para abrir o chat a partir do quadro. ## Responsável Na criação, você pode escolher qual pessoa da organização é a responsável entre os usuários ativos, ou deixar sem responsável. O painel de detalhes da tarefa (ao abrir um cartão) concentra título, descrição, status, prioridade, prazo e atalho para a conversa — a definição de responsável é feita na criação; para alterar o responsável depois, o time costuma criar uma nova tarefa ou alinhar internamente (o produto pode evoluir nesse ponto). ## Criar, editar e excluir * Nova tarefa: botão no topo do quadro. Preencha o título (obrigatório), descrição opcional, prioridade, prazo, conversa opcional e responsável opcional. * Detalhes: clique em um cartão para abrir o painel lateral. Alterações em título e descrição são salvas quando você termina de editar o campo (ao sair do campo). Status, prioridade e prazo podem ser ajustados diretamente. * Excluir: no painel de detalhes, há exclusão com confirmação. Excluir é permanente. ## Painel de tarefas dentro do chat Dentro de uma conversa, o painel lateral exibe um bloco Tarefas com um resumo das pendências daquele chat: até cinco tarefas, priorizando as que estão a fazer ou em andamento, ordenadas por prazo. * Se não houver nada, você pode criar a primeira tarefa ali mesmo. * Se já houver itens, use Ver todas para ir ao quadro já filtrado por esse chat (o endereço leva o filtro na URL). * O ícone de editar no cabeçalho do bloco abre o fluxo de criação/edição rápida. Quando alguém cria ou altera tarefas ligadas àquela conversa, o resumo pode atualizar em tempo real enquanto você está com o chat aberto — útil para times que trabalham em paralelo no mesmo cliente. ## Filtros do quadro O botão de filtros (ícone com contador quando algo está ativo) abre opções que mudam o que você vê sem mudar as tarefas em si: * Prioridades: uma ou várias ao mesmo tempo. * Responsável: filtrar por quem está com a tarefa na mão. * Prazo: atalhos como atrasadas, hoje, esta semana, ou um intervalo personalizado (data inicial e final). * Ordenação: por prazo (mais próximo primeiro) ou por última atualização (o que mexeu recentemente aparece antes). * Incluir concluídas: quando desligado, o foco vai para trabalho aberto — não aparecem tarefas concluídas ou canceladas; nesse modo, as colunas Concluída e Cancelada ficam vazias até você voltar a exibir concluídas. Filtrar por conversa também é possível: ao abrir o quadro a partir do chat (Ver todas), o filtro daquela conversa já vem aplicado. Você pode limpar filtros quando quiser voltar à visão geral. ## Busca Use o ícone de lupa no topo da página de Tarefas. A busca é inteligente (por significado, não só texto igual), e pede pelo menos duas letras para começar. Se o quadro estiver filtrado por um chat, a busca pode respeitar esse escopo e procurar só entre as tarefas daquela conversa. Ao escolher um resultado, o painel de detalhes da tarefa abre. ## Carregamento do quadro Cada coluna carrega as tarefas em páginas (lotes). Ao rolar até o fim de uma coluna, o Spark carrega mais itens automaticamente quando existir. Em times com muitas tarefas, isso mantém a tela responsiva. ## Quem enxerga o quê As tarefas pertencem à organização. Porém, a visibilidade respeita as permissões de conversa do Spark: * Se o seu usuário tem visibilidade restrita de chats (só conversas atribuídas a você), você só vê tarefas ligadas a conversas que pode abrir — e o mesmo vale para busca e detalhes. * Se o seu usuário está limitado a determinados funis, só entram tarefas de conversas nesses funis. Tarefas sem conversa continuam listáveis no quadro geral, mas quem tem restrição de chat/funil pode não ver tudo que um administrador vê. Em caso de dúvida, alinhe com o gestor da organização. Use Cancelada em vez de apagar quando quiser manter histórico de “decidimos não fazer”. Use Excluir só quando a tarefa foi criada por engano ou duplicada. ## Boas práticas * Comece o título com um verbo e um resultado: “Enviar proposta comercial”, “Confirmar dados de pagamento”. * Descreva no campo descrição o contexto que outra pessoa precisaria se assumir a tarefa amanhã. * Combine prioridade com prazo: duas tarefas “urgentes” no mesmo dia pedem critério; o prazo ajuda a ordenar. * No chat, crie a tarefa no momento em que o cliente pede algo — o painel lateral evita que isso se perca no fluxo de mensagens. * Revise atrasadas (filtro de prazo) em rituais semanais para renegociar datas ou cancelar o que não faz mais sentido. Para ver como o Spark organiza o trabalho em torno das conversas, leia também [CRM baseado em mensagens](/visao-geral/crm-mensagens) e, se usar dados estruturados no atendimento, [Campos personalizados](/conceitos/campos-personalizados).