No Spark, tarefas são compromissos de trabalho que o time registra com título, prioridade, prazo opcional e, se fizer sentido, vínculo a uma conversa e a um responsável. Elas existem para transformar promessas do atendimento (“te retorno amanhã”, “vou ver com o financeiro”) em itens visíveis, priorizáveis e rastreáveis — sem depender só da memória ou de anotações soltas.Documentation Index
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Para que servem
- Fechar o loop com o cliente: cada follow-up vira um item com data e dono, alinhado ao chat certo.
- Organizar o time: o quadro mostra o que está parado, o que está em andamento e o que já foi encerrado ou desistiu.
- Priorizar sob pressão: prioridades e prazos ajudam a decidir o que fazer primeiro quando tudo parece urgente.
- Trabalhar em conjunto: tarefas ligadas a conversas que todo mundo enxerga somam contexto; quem for o responsável sabe onde olhar.
Onde acessar
No menu lateral, em CRM, abra Tarefas. Você cai no quadro Kanban com quatro colunas, uma para cada estágio da vida da tarefa.Estados (colunas do quadro)
| Coluna | Quando usar |
|---|---|
| A fazer | Ainda não começou ou está na fila. |
| Em andamento | Alguém já está trabalhando nisso. |
| Concluída | O trabalho foi finalizado com sucesso. |
| Cancelada | Não será feita (mudança de plano, cliente desistiu, duplicada etc.). |
Prioridades e prazo
Cada tarefa tem uma prioridade: baixa, média, alta ou urgente. Use de forma consistente com o time (por exemplo: “urgente” só para bloqueios reais). O prazo é opcional e é sempre uma data (dia). O sistema não aceita data de vencimento no passado ao criar ou ao ajustar a tarefa — isso evita compromissos “furados” por engano. No quadro, os cartões mostram prioridade, prazo (quando houver) e, se existir, o avatar do responsável.Vínculo com conversas (e tarefas sem chat)
Ao criar uma tarefa, você pode associar uma conversa buscando pelo nome ou contato (digite pelo menos dois caracteres na busca). Isso é ideal para lembrar de quem é o follow-up. Também é possível deixar a conversa em branco (nenhuma conversa). Nesse caso, a tarefa é independente — útil para lembretes internos, rotinas de backoffice ou compromissos que não vêm de um chat específico. No cartão, o Spark indica quando não há conversa vinculada. Quando há conversa, o cartão oferece atalho para abrir o chat a partir do quadro.Responsável
Na criação, você pode escolher qual pessoa da organização é a responsável entre os usuários ativos, ou deixar sem responsável. O painel de detalhes da tarefa (ao abrir um cartão) concentra título, descrição, status, prioridade, prazo e atalho para a conversa — a definição de responsável é feita na criação; para alterar o responsável depois, o time costuma criar uma nova tarefa ou alinhar internamente (o produto pode evoluir nesse ponto).Criar, editar e excluir
- Nova tarefa: botão no topo do quadro. Preencha o título (obrigatório), descrição opcional, prioridade, prazo, conversa opcional e responsável opcional.
- Detalhes: clique em um cartão para abrir o painel lateral. Alterações em título e descrição são salvas quando você termina de editar o campo (ao sair do campo). Status, prioridade e prazo podem ser ajustados diretamente.
- Excluir: no painel de detalhes, há exclusão com confirmação. Excluir é permanente.
Painel de tarefas dentro do chat
Dentro de uma conversa, o painel lateral exibe um bloco Tarefas com um resumo das pendências daquele chat: até cinco tarefas, priorizando as que estão a fazer ou em andamento, ordenadas por prazo.- Se não houver nada, você pode criar a primeira tarefa ali mesmo.
- Se já houver itens, use Ver todas para ir ao quadro já filtrado por esse chat (o endereço leva o filtro na URL).
- O ícone de editar no cabeçalho do bloco abre o fluxo de criação/edição rápida.
Filtros do quadro
O botão de filtros (ícone com contador quando algo está ativo) abre opções que mudam o que você vê sem mudar as tarefas em si:- Prioridades: uma ou várias ao mesmo tempo.
- Responsável: filtrar por quem está com a tarefa na mão.
- Prazo: atalhos como atrasadas, hoje, esta semana, ou um intervalo personalizado (data inicial e final).
- Ordenação: por prazo (mais próximo primeiro) ou por última atualização (o que mexeu recentemente aparece antes).
- Incluir concluídas: quando desligado, o foco vai para trabalho aberto — não aparecem tarefas concluídas ou canceladas; nesse modo, as colunas Concluída e Cancelada ficam vazias até você voltar a exibir concluídas.
Busca
Use o ícone de lupa no topo da página de Tarefas. A busca é inteligente (por significado, não só texto igual), e pede pelo menos duas letras para começar. Se o quadro estiver filtrado por um chat, a busca pode respeitar esse escopo e procurar só entre as tarefas daquela conversa. Ao escolher um resultado, o painel de detalhes da tarefa abre.Carregamento do quadro
Cada coluna carrega as tarefas em páginas (lotes). Ao rolar até o fim de uma coluna, o Spark carrega mais itens automaticamente quando existir. Em times com muitas tarefas, isso mantém a tela responsiva.Quem enxerga o quê
As tarefas pertencem à organização. Porém, a visibilidade respeita as permissões de conversa do Spark:- Se o seu usuário tem visibilidade restrita de chats (só conversas atribuídas a você), você só vê tarefas ligadas a conversas que pode abrir — e o mesmo vale para busca e detalhes.
- Se o seu usuário está limitado a determinados funis, só entram tarefas de conversas nesses funis.
Boas práticas
- Comece o título com um verbo e um resultado: “Enviar proposta comercial”, “Confirmar dados de pagamento”.
- Descreva no campo descrição o contexto que outra pessoa precisaria se assumir a tarefa amanhã.
- Combine prioridade com prazo: duas tarefas “urgentes” no mesmo dia pedem critério; o prazo ajuda a ordenar.
- No chat, crie a tarefa no momento em que o cliente pede algo — o painel lateral evita que isso se perca no fluxo de mensagens.
- Revise atrasadas (filtro de prazo) em rituais semanais para renegociar datas ou cancelar o que não faz mais sentido.