Tarefas

Tarefas transformam o que foi combinado no atendimento (“te retorno amanhã”, “vou ver com o financeiro”) em itens com prazo, prioridade e responsável. Elas ficam no menu Tarefas, em um quadro Kanban, e também aparecem dentro de cada conversa.

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O quadro

Arraste um cartão para outra coluna para mudar a situação. Cada cartão mostra a prioridade, o prazo e o responsável. Quando a tarefa está ligada a uma conversa, o cartão tem um atalho para abrir o chat. As colunas carregam mais cartões conforme você rola.

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Criar uma tarefa

Clique em “Nova tarefa” no topo do quadro e preencha:

• Título (obrigatório). Comece com um verbo: “Enviar proposta”, “Confirmar pagamento”.
• Descrição, com o contexto que outra pessoa precisaria para assumir.
• Prioridade: baixa, média, alta ou urgente.
• Prazo: uma data, que não pode estar no passado.
• Conversa: busque pelo nome ou contato (pelo menos duas letras). Deixe em branco para tarefas internas.
• Responsável: uma pessoa ativa da organização, ou ninguém.

Tarefas também são criadas pelo Spark Manager, pelos passos “Criar uma tarefa” dos follow-ups e pelo app para celular.

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Editar e excluir

Clique em um cartão para abrir os detalhes. Título e descrição são salvos quando você sai do campo. Situação, prioridade e prazo mudam na hora. O responsável e a conversa são definidos na criação e não podem ser trocados pelo painel. Se precisar mudar, crie uma nova tarefa ou peça ao Spark Manager. Excluir é permanente e pede confirmação. Para manter o histórico de algo que não será feito, prefira mover para “Cancelada”.

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Tarefas dentro da conversa

Nos detalhes de cada conversa, o bloco “Tarefas” mostra até cinco pendências daquele cliente, priorizando as que estão a fazer ou em andamento, pela data de vencimento. Use “Criar tarefa” para registrar algo na hora, ou “Ver todas” para abrir o quadro já filtrado por aquela conversa. O bloco se atualiza sozinho quando alguém do time mexe nas tarefas do cliente.

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Filtrar e buscar

O botão de filtros (com um contador quando há filtros ativos) permite:

• Prioridades: uma ou várias.
• Responsável: uma pessoa ou qualquer um.
• Vencimento: atrasadas, hoje, esta semana ou um intervalo de datas.
• Ordenar: por data de vencimento ou por última atualização.
• Mostrar concluídas e canceladas: ligado por padrão. Desligue para focar no que está aberto.

A lupa no topo busca por título ou descrição, pelo sentido das palavras e não só pelo texto exato. Digite pelo menos duas letras. Se o quadro estiver filtrado por uma conversa, a busca fica restrita a ela.

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Quem vê o quê

As tarefas seguem as permissões de cada pessoa. Quem só vê conversas atribuídas, ou está limitado a alguns funis, vê apenas as tarefas dessas conversas. Veja Equipe e permissões.

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Boas práticas

• Crie a tarefa no momento em que o cliente pede algo, pelo bloco da conversa.
• Combine prioridade com prazo: duas tarefas urgentes no mesmo dia pedem critério.
• Revise as atrasadas uma vez por semana e renegocie ou cancele o que não faz mais sentido.
• Tarefas vencidas aparecem como “Follow-ups vencidos” no painel de Resultados comerciais.