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Contatos

A página Contatos, dentro de CRM, lista todas as pessoas que já conversaram com a organização ou foram cadastradas. Para cada contato você vê nome, plataforma, quantidade de conversas, origem e data de criação. Use a busca para encontrar alguém por nome ou número de WhatsApp, e o filtro de plataforma para ver só um canal. Em “Ver detalhes”, você confere os dados do contato, as conversas dele e pode abrir uma conversa para enviar mensagem.

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Cadastrar um contato

Clique em “Adicionar contato” e preencha nome, plataforma, número ou identificador, data de nascimento (opcional), o ponto de entrada (o número conectado que vai falar com a pessoa) e, se quiser, o funil e a etapa. Marque “Disparar automações” se o cadastro deve iniciar as automações de “Lead criado” e “Chat criado”, como se a pessoa tivesse mandado a primeira mensagem. O cadastro manual funciona para WhatsApp, WhatsApp Lite e Telegram. No Instagram, o contato só existe depois que a pessoa manda mensagem.
Se o objetivo é registrar uma oportunidade de venda com canal e origem, use Nova oportunidade, que já grava as informações comerciais.

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Importar uma planilha

1

Baixe o modelo

Clique em “Importar”, escolha a plataforma e baixe o modelo em CSV ou XLSX.
2

Preencha

Uma linha por contato, até 1.000 linhas e 2 MB por arquivo.
3

Envie

Envie o arquivo. O Spark valida cada linha e mostra os erros indicando o número da linha. A importação roda em segundo plano, e contatos que já existem não são duplicados.
Hoje não há exportação de contatos pelo painel. Para levar dados a outro sistema, use a API.

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Limites e permissões

  • O plano da organização define quantos contatos podem ser cadastrados. Veja Planos e assinatura.
  • Excluir um contato é permitido só para administradores.
  • Membros com acesso restrito a funis ou a conversas atribuídas veem apenas os contatos dessas conversas.

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Etiquetas

Etiquetas (tags) classificam conversas: “VIP”, “Orçamento enviado”, “Reclamação”, “Pós-venda”. Elas aparecem nos cards do CRM e na conversa, e servem de filtro em quase todo o Spark: lista de chats, automações, disparos e relatórios. Gerencie as etiquetas em CRM → Tags: crie com nome e cor, edite ou exclua. A tabela mostra em quantas conversas cada etiqueta está. Ao excluir uma etiqueta em uso, o Spark avisa quantas conversas serão afetadas. Você também pode criar e aplicar etiquetas direto na conversa (bloco “Tags” nos detalhes) ou no card do CRM. Automações e o agente de IA podem adicionar e remover etiquetas sozinhos.
Defina poucas etiquetas com significado claro e combine quando cada uma deve ser usada. Etiquetas parecidas (“orçamento”, “Orçamento enviado”, “orcamento”) atrapalham filtros e campanhas.

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