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O CRM mostra as conversas em um quadro Kanban. Cada coluna é uma etapa do funil, e cada card é uma conversa (ou uma oportunidade cadastrada na mão). Mover o card de coluna é como o time registra o avanço de um cliente. Uma organização pode ter vários funis, por exemplo um para vendas e outro para pós-venda. Use o seletor no topo do CRM para alternar entre eles.

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Criar um funil

Criar e editar funis exige o cargo de administrador.
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Crie o funil

No CRM, clique no ”+” ao lado do seletor de funil e dê um nome (com pelo menos 3 caracteres).
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Adicione as etapas

Abra “Gerenciar funil” → “Editar funil”. Em “Etapas do Funil”, clique em “Adicionar Etapa” e defina nome e cor de cada uma. Arraste para mudar a ordem.
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Salve

O funil precisa de pelo menos uma etapa. Sem etapas, o quadro mostra “Este funil ainda não possui etapas” e um atalho para criá-las.
Para excluir um funil, use “Gerenciar funil” → “Excluir funil” e digite o nome do funil para confirmar.
Quatro ou cinco etapas costumam bastar: por exemplo, Novo contato, Em negociação, Proposta enviada, Ganho e Perdido. Etapas demais deixam o quadro difícil de ler e o time passa a pular colunas.
Se você usa o módulo comercial, o botão “Aplicar template Comercial” em Configurações → Comercial cria um funil pronto, com etapas de ganho e perda.

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Usar o quadro

  • Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa.
  • No card, você vê o canal, o nome, o número, a origem do lead, o responsável e as etiquetas. Dá para trocar o responsável e as etiquetas sem abrir a conversa.
  • Pelo menu do card, abra a conversa, copie o link dela ou, se for administrador, exclua.
  • “Nova oportunidade”, no topo, cadastra um contato direto no funil. Veja Nova oportunidade.
O quadro do CRM foi pensado para telas grandes. No celular, prefira a lista de Chats ou o app Spark CRM.

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Como as conversas entram no funil

  • Por canal: ao conectar um número ou perfil, você pode escolher o funil e a etapa em que as conversas novas entram. Veja Canais.
  • Por formulário, link de indicação ou Meta Lead Ads: a oportunidade nasce na etapa configurada para aquele canal de aquisição. Veja Funil e canais.
  • Manualmente: pelo bloco “Etapa do funil” nos detalhes da conversa, ou arrastando o card.
  • Automaticamente: o bloco “Atualizar Chat” de uma automação e o agente de IA podem mover a conversa de etapa.

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Funis e permissões

Um administrador pode limitar um membro a alguns funis em Configurações → Usuários. Essa pessoa só vê conversas, tarefas e relatórios desses funis, e não vê conversas que ainda não estão em nenhum funil. Veja Equipe e permissões.

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