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O módulo comercial usa um funil principal para o time de vendas. Em vez de criar um funil para cada origem de clientes, você compara resultados pelo canal de aquisição de cada oportunidade.

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Canal e origem

O canal é o tipo de aquisição. A origem é o detalhe, escrito pelo vendedor ou escolhido entre as sugestões cadastradas pelo gestor. Os nomes dos canais podem ser personalizados.

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Configurar

Em Configurações → Comercial, aba “Funil e canais”:
  1. Escolha o funil primário. Ele é usado quando um canal não tem etapa própria.
  2. Se ainda não tem um funil comercial, use “Aplicar template Comercial” para criar um funil com etapas padrão, incluindo as de ganho e perda.
  3. Para cada canal, defina:
    • Se está ativo.
    • O nome de exibição.
    • A etapa padrão em que as oportunidades desse canal entram. “Sem etapa (usar fallback)” usa a primeira etapa do funil primário.
    • Sugestões de origem, que aparecem como atalhos para o time.
Se um canal ativo não tem etapa e o funil primário não tem etapa inicial, o canal mostra o aviso “Sem etapa de entrada”. Corrija antes de usar. As abas “Metas” e “Assistente” da mesma página configuram as metas do painel e o assistente de bolso.

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Como cada entrada grava o canal

No CRM, o card mostra a origem. Nos detalhes da conversa, o bloco “Comercial” mostra a origem e a linha do tempo da oportunidade.

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